继阿里和腾讯大举进军支付行业之后，百度钱包声势浩大地重出江湖，互联网巨头对支付市场的垂涎可见一斑。当移动互联网大潮浩浩荡荡席卷而来，遭遇手机支付App的传统POS机，正在和即将经历的是怎样一场革命?作为昔日风光无限的支付业大佬，不管银联愿不愿意，这场线上线下支付战争的号角已经吹起。
虽然在3月中旬，淘宝、腾讯的虚拟信用卡和二维码支付被央行暂停，但徐华(化名)却高兴不起来。作为银联商务有限公司某省分公司副总经理，徐华预感，竞争本已异常激烈的线下收单市场，依然会不可避免地受到移动支付手段的猛烈冲击。
银联不高兴
躺着赚钱的时光难返
银联商务原本是中国银联的市场部，2002年分离出来成为独立法人。简单地说，中国银联是中国银行卡联合组织、跨行交易清算组织，而银联商务则是银联控股的从事线下银行卡收单业务的子公司。
10年前，线下POS交易市场还是银联和银行的天下。根据发改委的规定，发卡行、收单机构和银联按照7：2：1的规则分配POS交易过程中商家交纳的手续费。给商家发POS机的收单机构不是银联商务就是银行，而银联作为清算机构稳赚10%的银行卡清算组织网络服务费。
但也就是在十几年前，中国第一批第三方支付机构在线上悄然诞生。2000年成立的环迅支付是中国最早的第三方支付企业，据该公司前员工刘利(化名)回忆，2003年的非典使中国电子商务市场意外迎来了春天。当年10月,支付宝横空出世。
十几年前的刘利没有想到，依托阿里系的电商平台，十几年后支付宝雄占线上支付半壁江山的市场份额。而许多在2000年到2006年同期成立的第三方支付企业，后来不得不以做B2B(企业对企业)行业解决方案求生。刘利告诉记者，在做线上解决方案时，环迅支付、汇付天下等中小第三方支付企业发现，线下收单市场也有利可图并进军线下。
徐华坦言，对于那些出生于草莽的第三方收单机构，一开始银联系并不以为意。2006年左右，银联商务在线下的地位看上去还牢不可破，银联另一家控股子公司银联电子支付服务有限公司(ChinaPay)则从2005年起发力线上支付。那时候，谁会想到线上支付的老大老二支付宝和财付通还会在今天如此气势汹汹地从线上转战线下?
去年支付宝线下POS因“某些众所周知的原因”被停止，今年虚拟信用卡和二维码支付被暂停，但移动互联网已经开始给传统线下POS支付市场带来深刻变化。
大佬的反击
基于互联网技术的线上支付对于行业的颠覆在于，它们可以绕过银联，和银行私自协定分成比例。
业内人士称，支付宝、财付通的二维码支付费率只有0.6%左右，只有两方参与分成。
监管层“急刹车”降速
监管层方面，在暂停虚拟信用卡支付和二维码支付后，央行还就第三方支付业务管理草案征求草案，草案拟对第三方支付转账额度加以限制。
刘利告诉记者，第三方支付市场可能是金融行业竞争最为惨烈的领域了，“先上车后补票”(一直到2011年央行才发放了第一批第三方支付牌照)的乱象百出。监管部门持“放水养鱼”的态度，总体而言较为宽容，但现在事态的发展速度已经超出想象。
资深财经观察家肖磊以虚拟信用卡和扫码支付为例说：“第三方支付加上这两种新支付方式，可绕过银联直接形成资金的结算、流转体系，直接颠覆了银联的线上和线下控制力，同时也颠覆了原有银行体系的权威。”目前第三方支付由托管银行对资金监管，由于线上支付绕开了银联，央行通过托管银行只能获得规模总量等较为宏观的信息，而资金具体流向及更多数据则掌握在第三方支付公司手里，监管层希望信息能更可控。
银联加速“收编”进程
中国银联因被指在叫停事件中“从中作梗”而大声喊冤，但它已下了“动真格”规范支付市场的决心。银联今年将继续落实其2013年通过的《关于进一步规范非金融支付机构银联卡交易维护成员银行和银联权益的议案》：拟全面完成非金机构线下银联卡交易业务迁移，统一上送银联转接，在今年7月1日前实现非金机构互联网银联卡交易全面接入银联。
刘利直言，这就是银联的“收编”之举，“收编”后不管是在线上还是线下，第三方支付机构都不能绕过银联了，银行卡清算组织网络服务费就能保住。“中国人民银行批准了250家第三方支付机构。支付机构当中前20家占了90%多的市场份额，这20家机构千方百计地绕过银联进行转接清算，银联的交易量分流得非常明显。”今年3月13日，中国银联总裁时文朝现身拉卡拉新品发布会时说。
刘利也坦言，银联旗下也有第三方支付公司银联商务，业内据此认为裁判员和运动员混合身份难言公平竞争。
草莽的未来
一边是监管部门和原有玩家的压力，一边是互联网巨头的入场和线上线下支付的模糊，暗流之下早已是血雨腥风，第三方支付行业正在发生着剧烈的化学反应。
赔本背后的秘密富矿
用户在淘宝购物时，线上支付环节的利润如何?资料显示，网银单笔支付成本是6-7分钱左右，一次网络购物钱从A银行经支付宝倒B银行算3次服务器变动，其中转入不计费，实际计费为2笔成本大约是0.15元左右。由于电商通用行业费率为0.3%，单笔在50元以下的购物支付时，不少第三方支付公司就会出现亏损。
与此同时，线下收单环节的毛利率也很低，一般也就千分之一至千分之二，刘利说，“更多的小企业这一环节的毛利率为万分之几，甚至零利润或出现亏损”。
“整个支付环节特别是线下支付的冬天就要来了。”徐华也感慨。但他说，大家不会轻易放弃这个市场，因为各方已经对支付行业的魅力深有体会，那就是大数据和基于大数据的增值业务——这也就是许多小型第三方支付机构宁愿在收单手续费上赔本吆喝的根本原因。
据刘利透露，在线上第三方支付企业和银行的合作方式是，先与银行协商缴给银行的手续费率，然后向客户(比如网上商户)收取费用，商户的手续费率和第三方支付企业交付银行的手续费率之差就是其毛利润。有媒体报道，在线上支付业务中，非金融机构向银行支付的实际手续费率平均仅为0.1%左右，大大低于银联网络内0.3%-0.55%的价格水平。“在线上，一些大的第三方支付企业议价能力很强，原因在于它们在和银行谈合作时凭借数据交换，承诺给银行引荐优质客户资源等，这些数据对银行极有诱惑力。”
业内认为，基于大数据的解决方案是所有第三方支付企业都有机会挖掘到的富矿。
硬伤不治难言有未来
对第三方支付企业而言，央行的整顿和银联的“收编”，也反映出这个朝阳行业的硬伤，即操作违规和移动支付领域尚缺标准。
刘利爆料，有的同行主动为客户提供赌球解决方案，提供收单、结算等“一条龙”服务。有的支付企业为客户提供套码服务：商户类别码(MCC码)是由收单机构为特约商户设置的，不同的MCC码代表不同行业，刷卡手续费率也不同，比如一些第三方支付企业就故意套用百货商店的MCC码“5311”，为某餐厅安装POS，使其享受0.78%的手续费率，低于应缴的1.25%的费率。“有的第三方支付企业专门给商家培训教商家如何套现，作为增值服务的一部分。”徐华透露。
艾媒咨询CEO张毅说，“移动第三方支付、虚拟信用卡、二维码支付等领域的标准和规范都没有准备好，互联网金融来势汹汹，如果现在不管，等出大问题就晚了。”
